碧桂园境外债务重组：关键银行提出的1.78亿美元补偿方案获支持，预计年底完成重组重组进展顺利_今日

碧桂园境外债务重组：关键银行提出的1.78亿美元补偿方案获支持，预计年底完成重组重组进展顺利

网友

2025-07-25 14:21:49

0次

碧桂园（02007.HK）在境外债务重组方面取得新进展。公司已与一个债券持有人特设小组就向银行协调委员会支付1.78亿美元补偿款达成一致。该银行协调委员会由七家银行组成，持有现有银团贷款48%的份额。特设小组同意了补偿款的支付形式，主要是为了推进重组进程，预计重组将在12月底前完成。特设小组持有碧桂园超过30%的未偿还离岸优先票据和可转换债券。

截至6月30日，超过75%的现有公众票据本金总额持有人已经加入重组支持协议，这意味着美元债75%金额的债权人签署了协议加入重组。这75%的份额包括特设小组所持有的部分。

在碧桂园与银行委员会的谈判中，后者要求碧桂园提供1.78亿美元的抵押补偿。其中50%需要在重组生效日以现金形式支付；另外50%则以两年期抵押贷款的形式偿还。这场谈判由中国银行和工商银行主导。

1.78亿美元的补偿款基于碧桂园今年1月公布的框架协议，拟通过结合在重组生效日预付现金及债务工具补偿现有银团贷款债务下的贷款人，以换取该等贷款人释放其对就2023年7月有关若干现有银团贷款债务再融资而获得的有关若干担保的权利。

这些抵押物是银团在2023年7月获取的，估值超过5亿美元，包括碧桂园持有的万达商管股权和间接持有的11项股权投资的资产，是银团贷款到期前一个月碧桂园为再融资提供的担保。尽管特设小组已经签署重组支持协议，但协议明确写着1.78亿美元的补偿款支付计划需要其同意。

碧桂园境外债务重组关键银行提出的1 78亿美元补偿方案获支持预计年底完成重组

上一篇：失联高中生胡一啸找到了平安回国入境普洱

下一篇：609分考生被误录到国外官方回应退档或复读

碧桂园境外债务重组：关键银行提出的1.78亿美元补偿方案获支持，预计年底完成重组重组进展顺利

相关内容

热门资讯

碧桂园境外债务重组：关键银行提出的1.78亿美元补偿方案获支持，预计年底完成重组 重组进展顺利

相关内容

热门资讯

碧桂园境外债务重组：关键银行提出的1.78亿美元补偿方案获支持，预计年底完成重组重组进展顺利