蜜雪冰城成港股冻资王。截至2月26日上午9时,蜜雪冰城(证券简称“蜜雪集团”)公开发售环节认购结束。数据显示,融资认购倍数达5125倍,认购金额达到1.77万亿港元,创港股IPO纪录。
据蜜雪集团此前公告,公司于2月21日至2月26日招股,3月3日在香港联交所开始交易,股份代号为2097。本次IPO拟发行约1705.99万股,其中170.60万股于香港公开发售,1535.39万股于国际发售,每股发售价为202.50港元,买卖单位为100股。
自2月21日开启申购以来,蜜雪集团港股IPO受到市场的热捧。2月23日,其融资认购金额已突破6400亿港元,认购倍数超过1800倍,创下港股新股冻资新纪录。在券商杠杆式交易中,蜜雪集团的认购数据一路飙升。截至今天认购环节结束,融资认购最多的券商为富途证券,接近1.06万亿港元,占比达到59%。此次IPO中,不少券商提供了高倍杠杆,如富途证券就蜜雪集团开放最高200倍杠杆,在一定程度上激发了投资者热情。
在国际发售部分,蜜雪集团共引入5家基石投资者,累计认购2亿美元(约15.58亿港元)。这些基石投资者包括M&G Investments (英卓投资管理)、红杉中国旗下HongShan Growth、博裕资本旗下Persistence Growth Limited、高瓴集团旗下HHLR Fund, L.P及美团龙珠旗下Long-Z Fund I, LP。
对于本次募得资金的用途,蜜雪集团表示,拟将其中约66%用于提升公司端到端供应链的广度和深度,例如,计划通过建设新设施并升级和扩建现有设施以扩大公司在国内的产能;约12%用于品牌和IP的建设和推广;约12%用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力;约10%用于营运资金和其他一般企业用途。